天地之間大略分為神、人、鬼三界，這是一般人較為清楚的分類，但是，同存在這個世界上的仍有一個魔界，魔族成員介于神與人之間，不屬于任何一方，自成一個局面，是被遺忘的一個族群。
在魔谷內有許許多多各式各樣的魔族成員，有妖精、有鬼怪，他們都擁有不同程度的魔法，而且共同遵守著魔谷的規則，不敢稍有逾越。
魔界和人界分屬不同的空間，魔族成員可以藉著魔法和鏡子自由來去人界，而人類卻沒有同等的待遇，畢竟人類只是再平凡不過的人罷了。
但是，魔界和人界有一些領土重疊，而且每三百年會出現一次空間大扭曲，為時七七四十九分鐘，在這七七四十九分鐘內湊巧經過那一些重疊領土的人就會陰錯陽差地來到魔界，而魔界有一些心術不正的分子則想藉此機會逃到人界去。
這一回，現任魔王鬼無懼特地派遣侍衛前去駐守在各個空間之門前，嚴禁任何人潛逃到人界去，以免破壞了數千年來的和平。
而上一任魔王鬼見愁則偕同妻子赫連晴到冥府作客去了，短期內不回魔谷。