那是一个战火连天的时代，那霸贺文从北方崛起，南方自顾不暇，只能眼睁睁看他一步步统一北方各国。他以和平渐进取得各个小国共识，成立联合政权，俨然成为塞外的春秋霸主。
这样和平盛世传了一百多年，直到好大喜功的那霸楚耶继位。
他一心称霸中原的野心让北方诸国渐起不满，但他却丝毫不理会。此外，他听信国师谗言，认为王后日前产下的孪生子中的么儿是“恶魔之子”，若不加以杀害，将为那霸国带来无穷后患。
那霸楚耶下令即刻诛杀么儿，将仅存的儿子立为储君，取名“朔夜”，并把满腔的父爱全给了那霸朔夜。
接着他开始把触角伸向中原，妄想一统天下，可是几次与南方对战皆失利，便将怨恨转向国中汉人。
他先是把汉人集中软禁首都开阳．仕宦者则在官名上加封“伪”字，更强制他们以南方儒生打扮上朝．在朝中百般刁难。
这样暴虐的行为让汉人们失去信心，纷纷逃回政局趋近稳定的南方。
国内不平之气渐起，北方小国亦蠢蠢欲动，企图取代那霸氏的地位。眼看那霸贺文辛苦建立的王朝，就要毁在那霸楚耶的手上……