滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。
是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。
白發漁翁江渚上，慣看秋月春風。
一壺濁酒喜相逢，古今多少事，都付笑談中。
——楊慎．《臨江仙》
東漢末年，漢帝寵信宦官「十常侍」，任其專權，獨霸朝綱倫常，朝政日趨衰頹腐敗。
蒼天已死，黃天當立。歲次甲子，天下大吉。
中平元年，始歷滅國劫難的預言，在郡城街巷中，如火如荼地傳送開來。
飽受貪官污吏欺壓的弱小百姓們，在傳言的慫恿激勵、及對太平道教主張角信仰之下，七州二十八郡同時爆發大規模動亂。
原先，以推翻墮落朝政為號召的黃巾軍，在各處攻擊州郡官員，搶奪錢財糧草，恃勝而驕，最終，轉為一發不可收拾的暴動。
戰事亂斗頻頻不斷，漢廷為消弭亂黨，大舉出榜招募義兵，對抗黃巾軍。
僅是烏合之眾，又未受正規軍事訓練的草莽農民，雖然人多勢眾，怎能與紀律嚴明的正統軍隊相互抗衡？
同年十月，漢室便平定了這場戰亂，因罪斬首的黃巾軍，超過二十余萬，其余尸填溝壑者，不計其數。
但漢朝未因黃巾之亂落幕而安定，四處流竄的黃巾余黨，仍不時產生造反之念，漢帝將兵權瓜分，交于州郡牧守們，繼續殲滅黃巾余黨勢力，卻為漢室埋下最深隱憂。
中平六年，靈帝駕崩，少帝繼位。
大將軍何進與朝內宦官的爭權沖突，從明爭暗斗下浮出台面，造成兩虎互噬而豺狼董卓入京得益的局面。
董卓專權，自任丞相，廢少帝，改立陳留王為獻帝，並挾天子之威，恣意跋扈弄政，其禍更勝黃巾之亂。
關東各州牧守，以討卓救國為號召，會盟起兵，袁紹為盟主，再興戰事。
獻帝初平三年，王允巧施美人貂蟬連環計，使董卓義子呂布與之交惡，進而殺之。
董卓死，各路日漸壯大的州郡牧守，開始擁兵自重，割據一方，並向外擴張版圖，再度使漢土陷入長年不斷的爭戰之中。
後漢至此，名存實亡。
經年累月的兵荒馬亂，百姓遭殃，許多村莊城鎮，在戰亂下淪為虀粉，有的一夕之間慘遭屠城血洗，連罪于族。
這是亂世，英雄豪杰盡展身手，無辜百姓卻為征戰下生靈祭品的可悲時代。
分合混濁之勢，最終總是順應歷代以來必經的融合情勢，由亂而分，由分而統，反覆上演著，背景不同卻相似的循環過程……
塵煙馬亂消弭的最後，傲立存留的當世英豪，各霸一方，形成對峙與若即若離的結盟，矛盾並存。
曹操，字孟德。汝南平輿名士許劭曾評道︰治世之能臣，亂世之奸雄。
自平定青州黃巾亂軍，收納其下三十萬黃巾軍為麾下，壯大兵勢、于匡亭打敗袁術、東征徐州、迎漢帝入洛陽、攻陷下邳，縊殺梟雄呂布、官渡之戰大敗袁紹，統收北方各州。其下猛將參謀如雲集，如夏侯惇、夏侯淵、張遼、徐晃、張合、李典、荀彧、程昱等。
孫權，字仲謀。在父兄相繼辭世，以年僅十九之齡，承繼其業。統有江東，廣納賢士並謙和果斷。更獲周瑜、魯肅、諸葛瑾、程普、張昭、呂蒙等名士之助，等待羽翼日漸豐碩。
劉備，字玄德。漢景帝中山靖王之後裔，與關羽張飛桃園結義、參與平定黃巾之亂、三英戰呂布。雖兵微勢衰，但其為人寬厚體恤、求才若渴，三顧南陽茅廬，拜請臥龍諸葛亮，手下眾將忠心不貳，深受百姓所景仰，奠定不容小覷的實力。
龍騰波江、虎嘯蒼林、鳳翔雲霄，逐漸走向三國鼎立之勢——