聖羅皇朝二百二十三年。
聖羅皇朝掌理天下二百二十餘年後，連接三代君主衰昧無能，皇族集權勢力開始崩毀，四方群雄乘機擁城自據，互相征伐並吞，天下烽煙十年不息，民不聊生。
其中，峻德城在短短十年間，從西方迅速崛起，峻德城主峻德天龍自立為王，逐漸與東方的聖羅皇朝相抗衡，各佔天下一分。
據說峻德天龍在十五年前，曾依了一名叫做「九指神算」的高人指示，前後從民間各地收養了四名天賦過人的男孩，取名為「修、齊、治、平」，期望日後這四名義子能助他奪得天下。
峻德天龍多年來親手培植訓練，四個義子成長之後，個性迥異，各擅奇才，成為峻德天龍的左右手。
峻德修——四王之首，個性深沈冷肅，掌握峻德軍權，在戰場上勢如破竹的狠銳攻擊力，令人聞風喪膽。
峻德齊——排行老二，極富正義感，司職刑賞，執法作風強悍。
峻德治——排行老三，溫文儒雅，心思細膩，具有驚人的謀策能力，常隨峻德天龍商策國事。
峻德平——排行老四，能言善道，長袖善舞，經常代峻德天龍出使他國，拉攏不少盟邦。
這四個年輕大將，由于功績彪炳驚人、一時之間天下-赫，「峻德四王」的名聲于是不徑而走。
峻德天龍的野心，加上他們四人聯手護衛謀策之下，峻德城的版圖迅速擴張，強力並聚四方城池，峻德城的聲勢如日中天。
足以左右天下局勢的朗日城，打算投靠聖羅皇城，並挾持諶城女要脅峻德修投降，不料反被峻德修一舉攻破朗日城及聖羅皇城。于是，峻德天龍順勢取代聖羅皇朝，立即召告天下，自立君皇。
一夕之間變天易主，聖羅王朝滅，峻德王朝興。
但峻德天龍早就對峻德修忌憚不已，唯恐日後成為心月復大患，于是當峻德修班師回城時，立即扣上不服君主、擅自出兵的罪名將他押入天牢，指派峻德齊審判司刑。
司審城國朝臣刑賞的峻德齊，認為峻德修功大于過，罪不致審，于是助峻德修和諶城女逃出城外。
在城外崖道上，峻德齊遭弓箭手狙殺，棄馬墜崖後失憶。再度回城時，在刺殺意外中救了峻德天龍一命，但心愛女子也身受重傷，峻德齊傷心欲絕，認為自己已經報了峻德天龍的養育之恩，決意抱著心愛女子出走，不再戀棧天下大業。
至於峻德平，因出使朗日城中途遭暗算負傷，無法完成出使朗日城的任務。峻德平深知峻德天龍的殘酷個性，得到天下後，必容不得他，於是帶著心月復小僕阿鎖遁入西北荒。
從此，峻德朝中，三王出走，獨留峻德治王。