毛絨絨的小熊托比覺得寂寞，很寂寞。
窗外，下過雨的天空透著清爽的藍，太陽公公露出臉，七色的彩虹閃耀，小兔子們在小兔森林里快樂的唱歌，你一口、我一口吃著紅蘿卜。
「托比，來玩，一起來玩。」兔子妮妮朝趴在窗口的托比喊。
「不——要——」毛毛熊托比無精打彩，懶洋洋的提不起勁來。
「為什麼？」兔子妮妮一蹦一跳的跳到托比面前，一臉的好奇。
毛毛熊托比不想說話，看著彩虹，小小的可愛的臉上滿是寂寞。
「托比，你怎麼了？」其他玩耍的小兔子們圍了過來，大家都好擔心托比。
「沒有長長的耳朵。」毛毛熊托比抓抓自己的圓耳朵，跟兔子妮妮一雙長長的耳朵長得完全不一樣的圓耳朵。
「沒有紅通通的眼楮。」托比指著。已黑溜溜的眼楮。
「托比的鼻子是黑色的。」模模黑色的圓鼻子，托比好羨慕小兔子們的粉紅色鼻子。
「不是白色、不是灰色，托比的毛是棕色的。」柔著眼楮，托比哭了，好傷心好傷心的哭了。「不一樣，托比跟大家不一樣，托比是怪物。」
「托比不哭，你不哭了。」小兔子們急得團團轉，不知道該怎麼安慰托比。
「托比不想當怪物，托比也想跟大家一樣，有長長的耳朵、紅色的眼楮、粉紅色的鼻子。」托比還是好傷心、好傷心。
「托比才不是怪物！」兔子妮妮大叫一聲，把大家都嚇了一跳。
「貓頭鷹爺爺說過，彩虹的另一邊有其他的森林，那里有跟托比一樣的毛毛熊，有圓圓的耳朵、黑黑的眼楮，還有棕色的毛皮跟黑色的圓鼻子。」兔子妮妮說。
「在彩虹的另一邊？」托比不哭了，它開始想像跟它長得一樣的毛毛熊，一樣有圓耳朵、黑眼楮、黑鼻子跟棕色毛皮的毛毛熊。
「是啊，在彩虹的另一邊，有很多跟托比一樣的毛毛熊，所以托比不是怪物，托比是我們的好朋友，我們最喜歡托比了。」兔子妮妮笑咪咪的說。
「好朋友，托比是我們的好朋友。」小兔子們開心的又唱又跳。
知道自已不是怪物，托比也好開心，可是它忍不住開始想，跟它長得一樣的毛毛熊到底在哪里呢？
彩虹的另一端嗎？
想像著跟自己長得一樣的毛毛熊朋友，突然間，托比又覺得寂寞了起來。
寂寞的毛毛熊托比。