江湖神秘組織「天府」,廣羅武林奇俠怪杰,危害天下。身懷絕技的俠客「水文青」,蒼天行道,為滅「天府」行俠江湖,幸遇美麗公主「冷寒月」。俠骨正氣贏得了公主的愛情,二人攜手大勝「嶗山二鳥」的「惑心功」邪術,幾經磨難,血刃了雷火天王「蕭聖」,江湖怪杰「鬼見愁」等武林高手。為尋「府宗」,「冷寒月」獨闖仰止山莊,計破西藏高僧呼嘉的「天龍,天唱」魔功及迷魂大法。不料中計身陷魔窟,被藥物渙散功力的艷女,胴體畢獻,百般受辱後,方知「天府,府宗」。原來竟是身邊的他……