传说这个世界分为三界，天界、人界及魔界；天界居上，而人界及魔界则分别居中及下。
千年之前，因魔界不满其居住之地黑暗、潮湿与满天的瘴气，悄悄地想把人界纳为己有，以便占有其所，因而与天界发生了一场天使们称之为“天魔之战”的战役。
不过，天界并不是一开始就顺利地把恶魔们赶回魔界。恶魔口中吐出的黑气，成为天使的致命伤，黑气缠绕着天使洁白的翅膀，使他们无法接触到阳光，而战斗能力大减，更有天使因此而死去。
天界战斗力大减之后，魔界的魔王趁着这个机会，潜入防守能力正虚的天界，想将天界之母——天使之树毁坏，让天界从此灭绝。
没想到，魔王却身负重伤回来，恶魔们的心动摇了，开始浮躁不安……
跟天界交战时，恶魔照例吐出黑气。当阵阵浓黑腥恶的黑气袭向天使时，忽地，一阵金光驱逐了满天的黑暗，把阳光重新带回到战场上。
天使与恶魔皆抬头一看，只见天界的大神抱着一名金发的小天使，那名小天使漾着可爱的笑容，然后拍了拍身后金色的翅膀。
原来那阵金光是由这个小天使发出的，天使们受到极大的鼓舞，士气不断地提升，而恶魔们则因战场环境对他们不利及对那名小天使的惧怕，而节节败退。
最后，魔界还是打输了这场战争，更因此被打入了更深层的黑暗里。