那是一个战火连天的时代，那霸贺文从北方崛起，南方自顾不暇，只能眼睁睁看他一步步统一北方各国。他以和平渐进取得各个小国共识，成立联合政权，俨然成为塞外的春秋霸主。
这样的和平盛世传了一百多年，直到好大喜功的那霸楚耶继位。
那霸楚耶一心称霸中原的野心让北方诸国渐起不满，但他却丝毫不理会。此外，他还听信国师谗言，认为王后口前产下的孪生子中的幺儿是「恶魔之子」，若不加以杀害，将为那霸国带来无穷后患。
那霸楚耶下令即刻诛杀幺儿，将仅存的儿子立为储君，取名「朔夜」，并把满腔的父爱全给了朔夜。
可是该被诛杀的「恶魔之子」非但没有死，还被姜王后的贴身女婢毕氏抚养长大，并取名为那霸烈。
待那霸烈十二岁，毕氏偷偷将他引入东翱殿，和耶律辽一起成为朔夜最仰赖的左右手。
而故事便是从那霸烈十八岁开始说起……